【失敗しない独立・開業】個人事業主・フリーランスになるために必要なやることリスト7選!~事前準備編~

近年、日本におけるフリーランスは増加傾向にあります。コロナ禍の影響もあり、ライフスタイルや働き方を見直す人が増えたためと言われています。

しかし、フリーランスとして独立することは簡単ではありません。転職も大きな決断ですが、会社員からフリーランスとして独立することも大きな決断です。フリーランスとして独立するにあたって不安を抱き、何から準備をすればよいかわからず、足踏みしている方も多いことでしょう。

「会社員のうちに何か準備をするべき?」

「初めてのことばかりで何から準備すればよいかわからない」

「必要な手続きがわからない」

中には、「フリーランスになってからのことは会社を辞めてから考えよう」などと楽観的になっている方も多いのではないでしょうか。このような考えの人は要注意です。失敗する要因には、計画不足と甘い見立て、見切り発車、経営に対する意識の低さなどがあるのです。

フリーランスとして独立するためには、心の準備はもちろん、さまざまな準備が必要になります。会社を辞めてフリーランスになるための準備の中には、期限が決められているものや、見落としてしまうと後々不利になることもあります。会社員時代には経験したことのない状況に直面することも多く、準備不足によってフリーランス1年目の時点で失敗に終わってしまうという人は少なくありません。

準備を怠ると、せっかく収入アップや自由な働き方を期待してフリーランスになっても、想像したような状況にはなり得ません。最悪は、「案件が獲得できず収入が安定しない」「案件単価が低いままで収入が上がらない」「仕事を抱え込みすぎて自由がなくなる」などの悲惨な末路を迎えてしまいます。独立する人が増える一方で、独立後まもなく会社員に戻る人も少なくないのが実情なのです。

フリーランスは、会社というしがらみから解放されて自分の好きな働き方を選びやすいという自由がある一方で、すべてが自己責任となります。案件獲得のための営業や事務、さらには税務など、すべてを自身でおこなわなければなりません。そのため、会社員のうちからしっかりと準備を整え、フリーランスになってから必要なことについても把握しておくことが、フリーランスとして成功するためには不可欠です。

そこで本記事では、フリーランスとして独立するために会社員のうちから準備するべきことを中心に解説していきます。

もしフリーランスになるなら、すべき準備が何かをしっかりと理解し、それら一つひとつを確実にタスクとしてこなしていきましょう。項目ごとに取り上げていくにあたり、一部情報が重複するかもしれません。それでも、準備という観点で必要なことなのでご理解ください。

CONTENTS

フリーランスになるために必要なやることリスト7選【事前準備編】

1. フリーランスとしてのキャリアプランを考える

フリーランスとして独立する前に、まずは「どのようなフリーランスになりたいのか」キャリアプランを明確にすることが重要です。漠然と「自由になりたい」「好きなことで生きていきたい」と思うだけでは、独立後の道のりで迷子になりがちです。独立後に後悔しないためにも、具体的なキャリアプランを描きましょう。

まず、自分がどの分野で専門性を発揮できるのかを考えてみましょう。

例えば、ウェブデザイン、ライティング、コンサルティングなど、自分の強みや経験を最大限に活かせる分野を選びます。そして、どんな仕事で価値を提供したいのかを考えることも欠かせません。自分のスキルを活かして、どのような成果をクライアントに提供できるのか、どんな問題を解決できるのかを具体的にイメージします。また、どのような案件を扱いたいのか、どのようなクライアントと仕事をしたいのかを具体的に考えることが大切です。

次に、どんな働き方をしたいのかを明確にしましょう。

例えば、リモートワークを主体とするのか、それとも特定のオフィスやコワーキングスペースでの仕事を好むのかを決めます。また、フルタイムでフリーランスとして働くのか、副業として始めるのかも重要なポイントです。

最後に、5年後、10年後の自分をイメージしてみましょう。

将来的にどのようなプロジェクトに携わっていたいのか、どのような規模で仕事をしていたいのかを考えます。これにより、長期的な目標とその達成に向けたステップを明確にすることができます。

具体的に考えるべきこと
どんな仕事をしていきたいのか?
  • 自分の得意なスキルや経験は何か?
  • どんな分野で専門性を高めていきたいのか?
  • どんな仕事で価値を提供したいのか?
  • どんなクライアントやプロジェクトに関わりたいのか?
どんな働き方をしたいのか?
  • 在宅で自分のペースで働きたいのか?
  • クライアントと密にコミュニケーションを取りながら働きたいのか?
  • 海外を拠点にノマドワーカーとして働きたいのか?
5年後、10年後、自分はどこで何をしているか?
  • どんなフリーランスとして活躍していたいのか?
  • どのようなライフスタイルを実現していたいのか?
  • 独立によってどんな目標を達成したいのか?

これらの問いを深く掘り下げ、具体的なキャリアプランを書き出してみましょう。頭の中だけで考えるよりも、書き出すことでより明確になり、実現に向けてのモチベーションも高まります。

具体的なキャリアプランを描くことで、フリーランスとしての成功への道筋が見えてきます。フリーランスとして独立することはゴールではなく、スタート地点です。具体的なキャリアプランを持つことで、独立後の道のりを自信を持って歩み、理想の働き方を実現できるでしょう。

キャリアプランを立てるメリット
  • 独立後の活動計画を立てやすくなる
  • モチベーションを維持しやすくなる
  • 困難に直面したときの道しるべになる
  • 自分の強みや目指す方向性が明確になる

2. スキルと経験の棚卸し

フリーランスとして独立を成功させるためには、自分の「売り」となるスキルや経験を正確に把握することが重要です。

まず、客観的に自己分析を行い、自分の強みと弱みを明確にしましょう。強みは、自分が得意とするスキルや知識、経験を指します。例えば、プロジェクト管理が得意であれば、それをフリーランスとしてのアピールポイントにできます。逆に、弱みは改善が必要な領域です。時間管理が苦手なら、それを克服する方法を考えることが重要です。

次に、どんなスキルや経験が活かせるかを考えましょう。これまでのキャリアで培ったスキルや知識をリストアップし、それがどのように独立後の仕事に役立つかを見極めます。例えば、マーケティングの経験があるなら、その知識を活かしてクライアントのプロモーション戦略を支援することができます。

さらに、独立後にどんなサービスを提供できるかを具体的に考えます。例えば、ウェブデザイン、コンサルティング、ライティングなど、自分の強みを活かせるサービスを選びます。また、提供するサービスが市場でどの程度の需要があるのかを調査し、競合と差別化するポイントを見つけることも重要です。

客観的に自己分析を行い、強みを最大限に活かせる分野を見つけましょう。もし、独立に必要なスキルや経験が不足していると感じたら、スキルアップのための勉強やトレーニングを検討しましょう。例えば、新しいツールの習得や最新の業界トレンドを学ぶことが有効です。これにより、自分のスキルセットを充実させ、より高い価値をクライアントに提供できるようになります。学習方法は、オンライン講座、セミナー、書籍などさまざまです。

棚卸しすべきポイント
自分の強みと弱みは何か?
  • これまでどんな仕事をしてきたか?
  • どんな実績を残してきたか?
  • 人からどんな評価を受けてきたか?
  • 自分自身でどんなスキルを持っていると思うか?
  • どんなことに苦手意識があるか?
どんなスキルや経験が活かせるか?
  • これまで培ってきたスキルや経験は、独立後にどんな形で活かせるか?
  • どんな仕事やプロジェクトに貢献できるか?
  • どんな分野で専門性を発揮できるか?
独立後にどんなサービスを提供できるか?
  • 自分のスキルや経験を活かして、どんなサービスを提供できるか?
  • どんな顧客に価値を提供できるか?
  • 自分のサービスの独自性や強みは何か?

これらのポイントを踏まえ、具体的なスキルや経験をリストアップしてみましょう。過去の職務経歴書やポートフォリオを見返すのも有効です。

客観的な自己分析のポイント
  • 友人や同僚に意見を聞いてみる
  • キャリアカウンセリングを受ける
  • 自分のスキルや経験を客観的に評価できるツールを活用する
  • スキルと経験の棚卸しをするメリット
  • 自分の強みを活かせる分野を見つけられる
  • 独立後のサービス内容を具体的に決められる
  • 顧客に提供できる価値を明確にできる
  • 営業やマーケティング戦略を立てやすくなる
  • 自信を持って独立・開業に臨める

自分のスキルと経験を最大限に活かすことで、独立後の成功に大きく近づきます。

3. 現在の職場での円満退職を目指す

Image: Canva

フリーランスとして独立をスムーズに進めるためには、現在の職場での円満退職が欠かせません。円満退職は、良好な人間関係を維持し、将来的な仕事の繋がりを確保するためにも重要なステップです。

円満退職を実現するためには、まず退職届を早めに提出し、上司や同僚に自分の意向をしっかりと伝えましょう。この際、感謝の気持ちを込めて、これまでの経験や学びに対する感謝の意を示すことが大切です。

次に、仕事の引継ぎをきちんと行うことが求められます。引継ぎは、新しい担当者がスムーズに業務を継続できるよう、詳細なマニュアルや業務フローを作成し、必要な情報を共有します。これにより、後任者やチームメンバーが困らないように配慮することができます。

また、円満退職を目指すためには、最後まで誠実に業務を遂行し、周囲との良好な関係を維持することが重要です。退職後も元の職場との関係が続く可能性があるため、橋を焼かずに、新たなスタートを切ることができるよう心がけましょう。

円満退社のポイント
退職の意思表示は早めに

就業規則で定められた退職の申し出期間を守り、早めに上司に相談しましょう。退職理由を正直に伝え、感謝の気持ちを伝えることも大切です。

仕事の引継ぎを丁寧に

担当業務の進捗状況や引き継ぎ事項をまとめた資料を作成しましょう。後任者への引継ぎを丁寧に行い、不明点があれば質問に答えられるようにしておきましょう。

関係者への挨拶を忘れずに

上司や同僚だけでなく、取引先や関係者にも退職の挨拶をしましょう。感謝の気持ちを伝え、今後の連絡先を伝えておくと良いでしょう。

円満退職がもたらすメリット
良好な人間関係を維持できる

退職後も良好な関係を築くことで、将来的な仕事の依頼や情報交換に繋がる可能性があります。

円滑な業務の引き継ぎができる

丁寧な引継ぎは、後任者や会社への負担を軽減し、円滑な業務の継続に貢献します。

フリーランスとしての信頼性を高める

円満退職は、あなたの責任感や誠実さを示す良いアピールポイントになります。

注意点
退職届の提出期限を守る

就業規則で定められた退職届の提出期限を守らないと、トラブルの原因になる可能性があります。

競業避止義務に注意

退職後に同じ業界で独立・開業する場合、競業避止義務に抵触しないように注意しましょう。

円満退社は、フリーランスとしての新しいスタートを切る上で、気持ちの良い第一歩となります。円滑な退職手続きを行い、次のステージに向けて準備を進めましょう。

4. 経済的な準備

フリーランスとして独立する上で、経済的な準備は避けて通れません。安定した収入が見込めない時期を乗り越えるためにも、事前にしっかりと資金計画を立てておくことが重要です。

独立に必要な資金を把握する

まずは、独立に必要な資金を具体的に把握しましょう。

EX.
  • 事務所や仕事スペースの賃料
  • パソコン、ソフトウェア、通信費などの設備投資費用
  • 税金や社会保険料
  • 営業活動費(名刺作成、ウェブサイト制作など)

これらの初期費用に加え、生活費も考慮する必要があります。

生活費の見直しと削減

独立後は、会社員時代のように安定した収入を得ることが難しくなるかもしれません。そのため、事前に固定費を見直し、無駄な出費を削減しておくことが重要です。

EX.
  • 不要なサブスクリプションの解約
  • 外食やレジャー費の削減
  • 家賃、光熱費、通信費などの見直し

家計簿をつけて支出を把握し、必要最低限の生活費で暮らせるように工夫しましょう。

生活費半年分の貯金を目標に

独立後に収入が安定するまでの期間を考慮し、生活費半年分の貯金を準備しておくことが理想です。これにより、万が一の収入減や予期せぬ出費にも対応できる安心感が得られます。

貯金が難しい場合は?

もし十分な貯金が難しい場合は、副業で収入を補うことも検討しましょう。クラウドソーシングサービスなどを活用し、スキルや経験を活かせる仕事を探してみましょう。

資金計画の重要性

十分な資金計画は、独立後の不安を軽減し、安心して仕事に集中できる環境を作る上で欠かせません。経済的な安定を確保することで、フリーランスとしての成功に一歩近づくことができます。

5. 会計・税金、社会保険の知識を身につける

独立してフリーランスとして活動する際には、会計や税金、社会保険についての知識を身につけることが不可欠です。これらの知識を身につけておくことで、後々のトラブルを回避し、スムーズな事業運営が可能になります。

会計・税金の知識を身につける

会計や税金の知識は、事業の収支を把握し、適切な納税を行う上で欠かせません。専門書を読んだり、セミナーに参加したりして、必要な知識を身につけるようにしましょう。例えば、簿記の基本を学ぶことで、日々の収支管理がスムーズになります。

税理士への相談も検討

もし、税金や会計について不安がある場合は、税理士に相談することもおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、安心して事業に集中できます。

税金・社会保険について

個人事業主には、所得税、住民税、消費税、事業税など、様々な税金が課されます。それぞれの税金の種類や申告方法、納付期限などを把握しておく必要があります。

また、社会保険についても、国民健康保険や国民年金への加入手続き、保険料の支払い方法などを確認しておきましょう。

確定申告の準備

個人事業主は、毎年確定申告を行う必要があります。確定申告に必要な書類(収入や経費に関する帳簿、領収書など)を日頃から整理しておきましょう。

知識習得のメリット
  • 税金や社会保険に関するトラブルを回避できる
  • 節税対策を検討できる
  • 事業の収支を正確に把握できる
  • 経営判断に役立つ情報を得られる

会計や税金、社会保険に関する知識は、フリーランスとしての安定した活動を支える基盤となります。積極的に学び、知識を身につけることで、自信を持って独立・開業に臨みましょう。

6. 営業活動の準備、案件獲得と人脈作り

フリーランスとして独立・開業した後、安定した収入を得るためには、事前の営業活動の準備と人脈作りが欠かせません。独立前にこれらの準備を進めることで、スムーズなスタートダッシュを切ることができます。

人脈を広げる

フリーランスにとって、人脈は仕事の獲得に直結する重要な資産です。業界のイベントや交流会に積極的に参加し、名刺交換や情報交換を行い人脈を広げる努力をしましょう。これにより、潜在的なクライアントや協力パートナーとの出会いが増えます。

オンラインコミュニティに参加するのも有効です。LinkedInや専門フォーラムなど、オンライン上でのネットワーキングも活用して、人脈を広げる機会を増やしましょう。

スキルアップと副業体験

独立前に、副業として実際の案件に取り組んでみることをおすすめします。これにより、実務経験を積み、スキルを磨くことができます。

また、クライアントとのコミュニケーションや納品までの流れを把握することもできます。これにより、フリーランスとしての自信も高まり、クライアントに対しても高い価値を提供できるようになります。

エージェントへの登録

フリーランス専門のエージェントに登録することで、様々な案件を紹介してもらえる可能性があります。独立前にエージェントに登録し、案件獲得の可能性を探っておきましょう。これにより、独立後の仕事の見通しが立ちやすくなり、安定した収入源を確保することができます。

営業ツールとポートフォリオの作成

名刺やウェブサイト、SNSアカウントなどの営業ツールは、あなたのビジネスの顔となります。プロフェッショナルな印象を与えるデザインや内容を心がけましょう。

また、過去の作品や実績をまとめたポートフォリオは、あなたのスキルや経験をアピールする上で非常に重要です。見やすく、分かりやすいポートフォリオを作成しましょう。

営業方法の検討

SNSやブログでの情報発信、イベント参加など、様々な営業方法があります。あなたのサービスやターゲット顧客に合った効果的な営業方法を検討しましょう。

準備の重要性

事前の営業活動の準備と人脈作りは、独立後の仕事獲得に大きく影響します。これらの準備を怠ると、独立後に苦労する可能性があります。早めに行動を起こし、万全の体制で独立・開業を迎えましょう。

7. その他の準備

独立・開業に向けて、資金計画やスキルアップに加えて、生活面や事務手続きの準備も忘れてはいけません。これらの準備を怠ると、独立後に慌てて対応することになり、スムーズなスタートを切れない可能性があります。

クレジットカードやローンの準備

独立後は、クレジットカードの審査や住宅ローン、マイカーローンの審査が厳しくなる可能性があります。必要な場合は、独立前にこれらの手続きを済ませておきましょう。

さらに、賃貸契約も同様に、独立前に済ませておくことが賢明です。

次に、独立後すぐに対応が必要な手続きや準備をリストアップしておきましょう。

会社員を退職後すぐに必要な手続き

会社員を退職した後には、下記のような手続きが必要です。事前に必要な情報を収集し、スムーズに対応できるように準備しておきましょう。

個人事業主の開業届の提出
青色申告の手続き
必要な許認可の取得
国民健康保険加入、国民年金への切り替え

独立後に行うべき準備

仕事環境の準備

快適な仕事環境は、生産性を高めるために重要です。

  • 仕事場所の確保(自宅、コワーキングスペース、レンタルオフィスなど)
  • パソコン、ソフトウェア、インターネット環境の整備
  • 事務用品の購入
その他の準備
  • ホームページやSNSアカウントの開設、ポートフォリオの作成
  • 仕事用のメールアドレスの作成
  • 名刺、印鑑の作成
  • 仕事用の銀行口座の開設、クレジットカードの作成
  • 会計ソフトの導入
  • フリーランスエージェント、クラウドソーシングサービスへの登録
  • 営業活動の準備

仕事用のクレジットカード(ビジネスカード)について詳しく知りたい人はこちら

資金調達の検討

自己資金以外に、クラウドファンディングや融資などの資金調達方法も検討しておきましょう。

退職金の準備

退職金がある場合は、iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済など、節税効果のある制度を活用することも検討しましょう。

iDeCoや小規模企業共済について詳しく知りたい人はこちら

事前準備で不安を解消

独立・開業には、様々な準備が必要です。しかし、一つ一つ着実に準備を進めることで、不安を解消し、自信を持って新たなスタートを切ることができます。

フリーランスとして独立・開業することは、自由な働き方と自己実現の可能性を手に入れる素晴らしいチャンスです。しかし、その道のりは決して平坦ではありません。

この記事では、独立・開業前に必ず行うべき事前準備について、7つのステップに分けて解説しました。キャリアプランの明確化、スキルと経験の棚卸し、円満退社、資金計画、税金・社会保険・会計の知識習得、営業活動の準備、そしてその他の事務手続きや生活の準備。これらのステップを一つずつクリアしていくことで、独立後の不安を軽減し、成功への道を切り開くことができるでしょう。

独立・開業は、あなたの人生における大きな転換点です。事前準備を万全に行い、自信を持って新たなスタートを切りましょう!

退職後の手続きや準備について知りたい方はこちら

※本記事の内容は、執筆時2024年5月のものです。最新情報は各機関や企業の公式サイトをご確認ください。

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